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31 décembre 2012 1 31 /12 /décembre /2012 16:57

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Mnémo : MLLP

Dernier cours : 4,19 € (suspendu jusqu’au 7 janvier 2013)

Capitalisation boursière : 12,41 M €

Mnémo : LPBS (1 act à 11,25 € jusqu’au 31 déc 2012 sans doute prolongée à 2014 ??)

Dernier cours : 0,9 €

Mnémo : LPBSR (1 act à 2,60 € jusqu’au 16 juin 2016)

Dernier cours : 2,20 €

http://www.loginpeople.com/

Les Fonds Propres de la société seraient égaux à la levée de Fonds, soit 2,5 M €, au 31 déc 2012. La capitalisation de la société équivaut à 5 fois ce montant. C’est beaucoup ….

La société espérait lever 3,6 M € avec 900 226 actions nouvelles au prix de 3,90 €. C’est donc le bas de la fourchette qui a été réalisé avec 2,5 M € seulement.

L’AK a été sécurisée à 2,5 M € grâce à l’actionnaire majoritaire SRL Sennac qui a souscrit à 60 % de ce montant soit 1,5 M € alors que son intention  était d’apporter 1,23 M € d’après la note d’Euroland. Merci donc à cet actionnaire sans qui l’opération n’aurait pas pu avoir lieu à des conditions acceptables.

La cotation, à partir du 7 janvier 2013, se fera encore au fixing c'est-à-dire 1 fois / jour à 15h30 puisque l’on sera sur Alternext.

 

Login People SA, éditeur de la technologie de l'ADN du Numérique qui propose des solutions d'authentification pour la protection des accès aux réseaux publics et privés, est transféré sur NYSE Alternext Paris.

« Nous sommes très heureux de notre transfert sur NYSE Alternext. Nous remercions à la fois nos actionnaires historiques, notamment SRL SENNAC, et nos nouveaux actionnaires pour leur confiance. Les fonds levés vont nous donner les moyens d'accélérer notre développement commercial sur un marché porteur et de bénéficier du formidable effet de levier que représentent les partenariats stratégiques mis en place avec Microsoft, Cisco ou Cassidian », a souligné François-Pierre Le Page, le PDG du groupe.

L'opération est assortie d'une levée de fonds par augmentation de capital de 2,5 Millions d'Euros pour 675.170 actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre. Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital a été fixé à 3,72 Euros par action. Les fonds levés vont nous donner les moyens d'accélérer notre développement commercial sur un marché porteur et de bénéficier du formidable effet de levier que représentent les partenariats stratégiques mis en place avec Microsoft, CISCO ou Cassidian indique encore François-Pierre Le Page.

A ce prix de 3,72 Euros, la capitalisation boursière de Login People ressort à 11.019.644 Euros.

Dans le cadre du placement global, 579.506 actions sont allouées aux investisseurs institutionnels.

Dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, 95.664 actions sont allouées au public

SRL Sennac -premier actionnaire de Login People- a souscrit, dans le cadre du Placement Global, à hauteur de 1,5 ME, soit 406.966 actions.

Au terme de l'Offre, le capital de la société se répartit en 2.962.270 actions réparties de la façon suivante :
- SRL SENNAC : 40,2%
- Fondateurs et management : 4,8%
- Financière d'Uzes : 3,2%
- Public : 51,8%

Le règlement/livraison des actions nouvelles interviendra le 4 janvier 2013. Les négociations sur NYSE Alternext Paris débuteront le 7 janvier 2013 en cotation au fixing sous le code ISIN FR0010581363 et le mnémonique ALLP.

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commentaires

Marc 12/01/2013 10:57


Pour tous ceux ont intérêt à voir leur BS2008 prolongés, je les invite à adresser rapidement ce formulaire à la société. Faute de quoi, ils perdront purement et simplement le
montant de leur investissement.


https://www.loginpeople.com/wp-content/uploads/2013/01/formulaire_de_vote_distance_asp_22-01-2013.pdf

Marc 01/01/2013 10:24


En fait, d'après l'extrait de l'annalyse finacière, Turcat s'était engagé à sécuriser cette AK à hauteur de 2,5 ME au prix bas de la fourchette. 2,25 ME étant jugés nécessaires pour garantir le
développement commercial de la société, le reste était prévu pour réduire l'endettement.


L'AK devrait permettre à la société de poursuivre ses activités durant 1 an sans autre appel de fonds, et avec la bénédiction du commissaire aux comptes.


Extrait :


"Intention de souscription : SRL SENNAC, premier actionnaire de la Société avec
34,2% du capital, a indiqué son intention de souscrire à 34,2% de l’opération pour maintenir sa détention du capital, et si nécessaire, afin de sécuriser la réussite de l’opération, jusqu’à 2,5
M€, soit un maximum de 75% de l’Offre, en cas de prix en bas de fourchette. La Société n'a pas connaissance de l'intention d’autres actionnaires et/ou mandataires sociaux de participer à la
présente émission."


http://www.elcorp.com/documents/41/2012-12-11_08_30_note_analyse_financiere_LOGIN_PEOPLE_11_12_2012.pdf


 

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