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21 mai 2010 5 21 /05 /mai /2010 16:06

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Mnémo : MLFER

Dernier cours : 2,03 €

Capitalisation boursière : 1,63 M €

http://www.ferco-dev.com/index2.htm

Lever 550 K€, dans le climat boursier actuel, ce n’est pas si mal.

Que le PdG apporte lui même 200 K€ est un gage de confiance pour les autres actionnaires.

 

Communiqué : Saint-Montan, le 21 mai 2010

Réalisation de
l'augmentation de capital

L'augmentation de capital lancée par FERCO DEVELOPPEMENT le 26 avril dernier a permis à la société de lever 535 K€, dont 200 K€ apportés par le Président fondateur Marc FERIES.

Les souscriptions seront servies à 100%.

Les capitaux levés serviront à :

- Financer le BFR lié aux achats de matières premières, afin de sécuriser les approvisionnements et répondre à une demande croissante en antioxydants naturels,

- Financer la création et le développement de nouveaux produits.

La société FERCO remercie ses actionnaires pour leur confiance.

Créé en 1998, FERCO DEVELOPPEMENT est spécialisé dans l'extraction et la purification d'antioxydants et de colorants 100% naturels à destination de l'alimentaire, de l'œnologie et de la parapharmacie.

Qualification OSÉO d'entreprise innovante - Classification sectorielle ICB : 3570 Agro-alimentaire

Marché Libre - Code ISIN FR 0010071530 - Mnémonique MLFER

 

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4 mai 2010 2 04 /05 /mai /2010 18:27

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Mnémo : MLFER

Dernier cours : 2,29 €

Capitalisation boursière : 1,84 M €

http://www.ferco-dev.com/index2.htm

La capitalisation est moins d’une fois le CA annuel.

L’AK à 2 € se termine le 12 mai 2010.

5 actions nouvelles, à 2 € / action, pour 12 anciennes possédées.

Il est possible de souscrire sans avoir de DPS.

Cette AK est éligible à la réduction d’impôt ISF ou IR.

 

Informations financières :Saint-Montan, le 4 mai 2010

Chiffre d'affaires annuel pro forma       en hausse de 40%

 

L'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2010 a ramené la période d'exercice social de FERCO à l'année civile, alors que celui-ci courait auparavant du 1er mai au 30 avril.

De manière à permettre une comparaison avec l'exercice précédent, FERCO s'était engagé en décembre 2009 à communiquer sur son activité au 30 avril 2010.

Le chiffre d'affaires s'établit à 1 940 K€ sur la période 1er mai 2009 - 30 avril 2010, en hausse de 40% par rapport à la même période 2008/2009.

Cette forte progression s'explique par un net redressement de l'activité sur l'ensemble des divisions commerciales de la société.

La même tendance devrait se poursuivre sur la deuxième partie de l'exercice 2009/2010, qui se clôturera le 31/12/2010.

Fort de ce bon dynamisme commercial et des importants efforts de productivité mis en œuvre, FERCO devrait restaurer progressivement sa rentabilité.

 

Créé en 1998, FERCO DEVELOPPEMENT est spécialisé dans l'extraction et la purification d'antioxydants et de colorants 100% naturels à destination de l'alimentaire, de l'œnologie et de la parapharmacie.

 

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26 avril 2010 1 26 /04 /avril /2010 13:19

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Mnémo : MLFER

Dernier cours : 2,60 €

Capitalisation boursière : 2,09 M €

http://www.ferco-dev.com/index2.htm

Il est possible de souscrire sans avoir de DPS (à titre réductible ou libre). Mais on aura des titres que s’il en reste après avoir servi les actionnaires prioritaires.

Mais étant donné qu’il y a une clause d’extension de 15% de cette AK, on a tout de même de bonne chance d’en obtenir.

 

Informations financières : Saint-Montan, le 26 avril 2010

Lancement d'une augmentation de capital de 669 K€ avec maintien du DPS au prix de 2,00 € par action nouvelle

 

FERCO DEVELOPPEMENT annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’un montant total de 669 392 € (hors exercice de la faculté d’extension de 15% maximum) par voie d’émission de 334 696 actions nouvelles ("Actions Nouvelles") émises avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ("DPS") à raison de 5 (cinq) Actions Nouvelles pour 12 (douze) actions anciennes au prix de souscription de 2,00 € par Action Nouvelle.

Cette augmentation de capital (ci-après "l’Opération") a pour objectifs de permettre à la société de :

- Financer le BFR lié aux achats de matières premières, afin de sécuriser les approvisionnements et répondre à la demande croissante en antioxydants naturels,

- Financer la création et/ou le développement de nouveaux produits.

L’opération est dirigée par EuroLand Finance.

Réduction d’impôt loi TEPA

L’Opération proposée est éligible au régime de réduction d’impôt sur le revenu (IR) et de solidarité sur la fortune (ISF) instaurée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite TEPA). Les souscripteurs pourront donc bénéficier de réductions d’IR 2009 (25% du montant investi dans la limite de 20 000 € pour un célibataire ou 40 000 € pour un couple marié) ou d’ISF 2010 (75% du montant investi dans la limite d’une réduction d’ISF maximum de 50 000 €). La société émettra les attestations en ce sens et recommande à ceux qui souhaitent bénéficier de l’une ou l’autre de ces deux réductions d’impôts de demander à leur intermédiaire financier de souscrire sous le régime du nominatif administré afin d’être clairement identifiés.

Comment souscrire ?

1. Vous êtes actionnaire de la Société:

Vous disposez de DPS attachés à vos actions FERCO DEVELOPPEMENT, qui vous permettent de souscrire par priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 5 Actions Nouvelles pour 12 DPS
(1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).

- Soit vous disposez d’un nombre exact et suffisant d’actions anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d’Actions Nouvelles (par exemple, si vous disposez de 120 actions FERCO DEVELOPPEMENT, vous pourrez souscrire par priorité 50 Actions Nouvelles),

- Soit vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’actions anciennes pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d’atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles (5 Actions Nouvelles pour 12 DPS).

Vous pouvez par ailleurs, en sus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 12 mai 2010 auprès de l’intermédiaire financier habilité (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que (i) l’opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS ou (ii) vous ne puissiez être servis en Actions Nouvelles malgré l’usage de la faculté d’extension de 15% de l’émission).

2. Vous n’êtes pas actionnaire de la société :

Vous pouvez souscrire de deux manières :

- En faisant l’acquisition en bourse de droits préférentiels de souscriptions (DPS) du 26 avril au 12 mai 2010, par l’intermédiaire de l’établissement financier en charge de votre compte titre et en exerçant, au plus tard le 12 mai 2010, vos DPS auprès de ce dernier,

- En souscrivant à titre libre avant le 12 mai 2010 auprès de l’intermédiaire financier habilité en charge de votre compte-titre (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que (i) l’opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS ou (ii) vous ne puissiez être servis en Actions Nouvelles malgré l’usage de la faculté d’extension de 15% de l’émission).

Calendrier indicatif de l’Opération

 

Décision du Conseil d'Administration

20 avril 2010

Publication d'un avis au BALO

23 avril 2010

Publication d'un communiqué relatif à l'émission

26 avril 2010

Ouverture de la période de souscription

26 avril 2010

Clôture de la période de souscription

12 mai 2010

Date limite de tenue du Conseil d'Administration pour statuer de l'utilisation de la faculté d'extension de 15%

20 mai 2010

Règlement livraison des Actions Nouvelles

27 mai 2010

Cotation des Actions Nouvelles sur le Marché Libre

28 mai 2010

 

Avertissement

En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et
2 500 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la société.

Un avis aux actionnaires relatif à ces opérations a été publié le 23 avril au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Autorisation de l’émission

Décision du Conseil d’Administration du 20 avril 2010, prise sur délégation de l’Assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2010 (1ère à 4ème résolutions).

Pour mémoire, l'assemblée du 8/01/2010 a voté la possibilité - pour une durée de 26 mois à compter de l'assemblée - d'augmenter le capital d'un montant pouvant atteindre au total 1 000 000 € hors prime d'émission, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions à libérer en numéraire.

L'opération ici décrite correspond à une première tranche, FERCO se réservant la possibilité de levées de fonds ultérieures, dans les limites des autorisations votées en AG.

Modalités de l’opération

Montant de l’émission

Le montant total de l’émission des Actions Nouvelles, prime d’émission incluse, s’élève à 669 392 €, (dont 535 513,60 € de nominal et 133 878,40 € de prime d’émission) et à 769 800 € en cas d’exercice par la Société de la totalité de la faculté d’extension, correspondant au produit du nombre d’Actions Nouvelles à émettre par le prix de souscription d’une Action Nouvelle, soit 2,00 €.

Faculté d’extension

En fonction de l’importance de la demande, la Société pourra décider d’augmenter le nombre d’Actions Nouvelles émises à hauteur de 50 204 Actions Nouvelles, soit environ 15% du nombre initial, et de porter ainsi l’émission initiale d’un montant nominal de 535 513,60 € à un montant nominal de
615 840,00 €. Cette décision sera prise au plus tard le 20 mai 2010.

Prix de souscription

Le montant de souscription unitaire d’une Action Nouvelle est de 2,00 €, dont 1,60 € de valeur nominale et 0,40 € de prime d’émission. Lors de la souscription, le prix de 2,00 € par Action souscrite devra être intégralement libéré par versement d’espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Dates d’ouverture et de clôture de la souscription

Du 26 avril 2010 au 12 mai 2010.

Droit préférentiel de souscription à titre irréductible

La souscription des Actions Nouvelles est réservée par préférence, aux actionnaires existants, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 5 Actions Nouvelles pour 12 droits préférentiels de souscription, sans qu’il soit tenu compte des fractions. Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions anciennes ou de droits préférentiels de souscription pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles pourront acheter ou vendre le nombre de droits préférentiels de souscription permettant d’atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible

Les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription auront la faculté de souscrire à titre réductible proportionnellement à leurs droits et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Exercice du droit préférentiel de souscription

 

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier et payer le prix de souscription correspondant. Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de souscription.

Conformément à la loi, il sera négociable pendant la durée de la période de souscription, soit du 26 avril au 12 mai 2010 inclus, dans les mêmes conditions que les actions anciennes.

Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action ancienne.

Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.

Si les souscriptions à titre irréductible et réductible n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés prévues à l’article L. 225-134 du Code de commerce ou certaines d’entre elles seulement, et à l’exclusion d’une offre au public au sens des articles L 411-1 et L 411-2 du Code monétaire et financier.

Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d’espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

Cotation du droit préférentiel de souscription

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 26 avril 2010. Ils seront cotés et négociés sur le Marché Libre de Nyse Euronext, sous le code ISIN FR0010890509 du 26 avril au 12 mai 2010 inclus.

Limitation de l’augmentation de capital

Le Conseil d’Administration pourra limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, à condition que celles-ci atteignent 75% au moins du montant fixé.

Par ailleurs, si le montant des Actions Nouvelles non souscrites représente moins de 3% de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra limiter cette augmentation au montant des souscriptions recueillies.

Établissements domiciliataires - Versements des souscriptions

Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits au nominatif administré, ou leur prestataire habilité agissant en leur nom et pour leur compte seront reçus jusqu’au 12 mai 2010 inclus par les intermédiaires financiers habilités.

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites en compte au nominatif pur seront reçues sans frais jusqu’au 12 mai 2010 inclus auprès de CACEIS Corporate Trust, services titres et financiers, 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09. Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS Corporate Trust, qui sera chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital et l’émission des Actions Nouvelles.

Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués, seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

La date prévue pour la livraison des Actions Nouvelles est le 27 mai 2010.

Garantie

L’offre ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin. Le début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.

Jouissance des Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront créées jouissance à compter de leur création. Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes.

Cotation des Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles provenant de l’augmentation de capital feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le Marché Libre de Nyse Euronext. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu’après établissement du certificat de dépôt du dépositaire.

Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

L’admission aux négociations sur le Marché Libre de Nyse Euronext est prévue le 28 mai 2010.

Intention du principal actionnaire

Marc FERIES, actionnaire de référence de FERCO DEVELOPPEMENT, se réserve la faculté d’exercer et/ou céder tout ou partie de ses DPS en fonction des opportunités de marché.

En toute hypothèse, si le montant des souscriptions n’atteignait pas au moins 75% du montant de l’émission, Marc FERIES pourrait souscrire à hauteur des droits qu’il détiendra à titre irréductible et réductible. Par ailleurs, il pourrait souscrire à titre libre par compensation de créances.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Avec la signature en janvier 2009 d’un partenariat exclusif, de dimension mondiale, pour une durée de 5 ans avec le groupe DANISCO, FERCO DEVELOPPEMENT devient fournisseur exclusif du groupe sur l'ensemble des marchés mondiaux et pour des volumes annuels garantis, pour ses extraits de raisin Grap'Active®.

Les ingrédients fournis par FERCO se mettent progressivement en place sur l’ensemble des réseaux commerciaux de DANISCO dans le monde. FERCO s’assure ainsi d’une montée en puissance progressive de son activité sur les 3 prochaines années et anticipe un quasi-doublement de son activité à horizon 2012.

Les antioxydants extraits et purifiés par FERCO DEVELOPPEMENT entrent notamment dans la composition des produits suivants :

Créé en 1998, FERCO DEVELOPPEMENT est spécialisé dans l'extraction et la purification d'antioxydants et de colorants 100% naturels à destination de l'alimentaire, de l'œnologie et de la parapharmacie.

 

Qualification OSÉO d'entreprise innovante - Classification sectorielle ICB : 3570 Agro-alimentaire

Marché Libre - Code ISIN FR 0010071530 - Mnémonique MLFER

 

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15 avril 2010 4 15 /04 /avril /2010 18:47

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Mnémo : MLFER

Dernier cours : 2,24 €

Capitalisation boursière : 1,80 M €

http://www.ferco-dev.com/index2.htm

 

 

Informations financières : Saint-Montan, le 15 avril 2010

Nouvelles perspectives pour FERCO 
sur le marché de l'alimentaire santé

Evolution règlementaire du marché de l'alimentaire santé

Afin d'anticiper la nouvelle réglementation européenne qui s'appliquera en 2012 pour les aliments santé, FERCO DEVELOPPEMENT avait soumis dès 2007 à l'EFSA (Agence Européenne de Sécurité des Aliments) une demande d'allégation santé concernant l'efficacité antioxydante de sa gamme Grap'Active®.

L'EFSA a rendu son avis dans le courant du mois de mars : la demande de FERCO est considérée comme « pertinente » et l'EFSA demande un complément d'informations scientifiques, dans l'objectif de rendre un avis définitif en fin d'année 2010.

En conséquence :

èDans l'attente de cet avis définitif, FERCO et ses clients peuvent continuer d'utiliser jusqu'à la mi-2011 l'allégation « antioxydante » sur tous les marchés européens ;

èIl n'y aura aucun impact sur les marchés chinois, américain et brésilien, pour lesquels l'allégation « antioxydante » reste définitivement utilisable et sur lesquels la demande demeure très forte ;

èDe nombreux autres ingrédients se verront interdire après 2012 leur allégation santé actuellement utilisée, offrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales aux polyphénols naturels de raisin produits par FERCO.

Poursuite des développements de FERCO en Asie

Dans la poursuite de ses développements en Asie, où la demande en antioxydants naturels est très forte, FERCO fournit désormais au groupe UNI-PRESIDENT, leader chinois des boissons et produits laitiers, les ingrédients pour une première boisson qui vient d'être lancée à Taïwan.

Cette nouvelle boisson contribuera à accroître la notoriété des produits FERCO en Asie et notamment en Chine.

FERCO, qui demeure l'une des rares sociétés spécialisées dans les antioxydants et les colorants 100% naturels, confirme ainsi l'importance de son potentiel de croissance au niveau mondial.

Renforcement des fonds propres de FERCO

Fort de ces derniers développements et comme annoncé dans le communiqué du 01/04/2010, FERCO  va prochainement mettre en place une nouvelle opération de financement qui s'adressera à l'ensemble de ses actionnaires, afin de répondre à ses objectifs prioritaires :

èConcentration des efforts sur la sécurisation des approvisionnements en matières premières, notamment dans le cadre du partenariat conclu avec DANISCO sur la fourniture exclusive des extraits Grap'Active® sur l'ensemble des marchés mondiaux,

èCréation et développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés.

En parallèle, les mesures prises par FERCO pour résorber les pertes d'exploitation vont se poursuivre sur l'exercice en cours, afin de restaurer progressivement la rentabilité du groupe.

Créé en 1998, FERCO DEVELOPPEMENT est spécialisé dans l'extraction et la purification d'antioxydants et de colorants 100% naturels à destination de l'alimentaire, de l'œnologie et de la parapharmacie..

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1 avril 2010 4 01 /04 /avril /2010 14:09

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Mnémo : MLFER

Dernier cours : 2,25 €

Capitalisation boursière : 1,81 M €

http://www.ferco-dev.com/index2.htm

L’échec de cette AK est plein d’enseignements.

è Tout d’abord l’AK était assortie d’une condition qui n’a pas été réalisée : celle d’obtenir au moins 75% des intentions de souscription.

è L’AK était réalisée avec « DPS ». C’est ce que demandent les actionnaires en général. Ils ont ainsi l’impression d’être mieux considérés. C’est donc un point positif.

è Le point noir est celui de l’inégalité de l’information.

             - Les investisseurs institutionnels connaissent les dirigeants. Ils participent à des réunions privées. Ils disposent d’un BP. Il n’est donc pas étonnant qu’ils aient répondu « présent à 71 % ». Et encore ce n’est pas un engouement.

            - Les particuliers ne connaissent pas les dirigeants. On ne leur a pas donné de BP, de chiffres sur les perspectives de l’entreprise. Il n’est donc pas étonnant qu’ils n’aient pas donné de « chèque en blanc » surtout après les nombreuses déconvenues du ML depuis 2 ans.

Conclusion :

Une bonne volonté apparente mais en réalité un manque de considération des actionnaires particuliers !

A méditer ….

 

Informations financières Saint-Montan, le 1er avril 2010

Précisions sur le résultat de l’augmentation de capital

 

L’augmentation de capital avec maintien du DPS, ouverte du 16 février au 19 mars 2010, n'ayant pas été souscrite à hauteur de 75%, le conseil d'administration de FERCO DEVELOPPEMENT réuni le 26 mars a finalement décidé d'annuler l'opération.

Cette opération, si elle a été bien suivie par les actionnaires d'origine et notamment par les investisseurs institutionnels (à hauteur de 71%), n'a toutefois pas rencontré le succès escompté auprès des actionnaires individuels et n'a pas pu aboutir.

Une nouvelle opération de financement, qui s’adressera à l’ensemble des actionnaires, va être prochainement mise en place afin de répondre aux objectifs prioritaires de FERCO, qui restent plus que jamais d'actualité :

- Financer le BFR lié aux achats de matières premières, afin de sécuriser les approvisionnements et répondre à la demande croissante en antioxydants naturels,

- Financer la création et/ou le développement de nouveaux produits.

Les autres développements prévus par FERCO (dont le renforcement de la capacité de production) sont momentanément différés.

 

Créé en 1998, FERCO DEVELOPPEMENT est spécialisé dans l'extraction et la purification d'antioxydants et de colorants 100% naturels à destination de l'alimentaire, de l'œnologie et de la parapharmacie.

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15 février 2010 1 15 /02 /février /2010 10:19
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Dernier cours : 3 €

Mnémo : MLFER

Capitalisation boursière : 2,41 M €

http://www.ferco-dev.com/index2.htm

Pour les « non actionnaires » souhaitant défiscaliser, il peut être intéressant de souscrire à titre réductible.

 

Communiqué : Saint-Montan, le 15 février 2010

Lancement d'une augmentation de capital de 1 M€

avec maintien du DPS

au prix de 2,80 € par action nouvelle

FERCO DEVELOPPEMENT annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’un montant total de 1 000 000,40 € (hors exercice de la faculté d’extension de 15% maximum) par voie d’émission de 357 143 actions nouvelles ("Actions Nouvelles") émises avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ("DPS") à raison de 4 (quatre) Actions Nouvelles pour 9 (neuf) actions anciennes au prix de souscription de 2,80 € par Action Nouvelle.

Cette augmentation de capital (ci-après "l’Opération") a pour objectifs de permettre à la société de :

èFinancer le BFR lié aux achats de matières premières, afin de sécuriser les approvisionnements et répondre à la demande croissante en antioxydants naturels,

èRépondre à un niveau d'activité élevé, tant au niveau de la Nutraceutique que des Colorants,

èRenforcer significativement les capacités de production du site de Saint-Julien, pour faire face aux volumes et aux délais tout en optimisant les prix de revient,

èFinancer la création et/ou le développement de nouveaux produits.

L’Opération proposée est éligible au régime de réduction d’impôt sur le revenu (IR) et de solidarité sur la fortune (ISF) instaurée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite TEPA).

Les souscripteurs pourront donc bénéficier de réductions d’IR 2009 (25% du montant investi dans la limite de 20 000 € pour un célibataire ou 40 000 € pour un couple marié) ou d’ISF 2010 (75% du montant investi dans la limite d’une réduction d’ISF maximum de 50 000 €).

La société émettra les attestations en ce sens et recommande à ceux qui souhaitent bénéficier de l’une ou l’autre de ces deux réductions d’impôts de demander à leur intermédiaire financier de souscrire sous le régime du nominatif administré afin d’être clairement identifiés.

1. Vous êtes actionnaire de la Société:

Vous disposez de DPS attachés à vos actions FERCO DEVELOPPEMENT, qui vous permettent de souscrire par priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 4 Actions Nouvelles pour 9 DPS

(1 action ancienne donnant droit à 1 DPS).

èSoit vous disposez d’un nombre exact et suffisant d’actions anciennes pour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d’Actions Nouvelles (par exemple, si vous disposez de 90 actions FERCO DEVELOPPEMENT, vous pourrez souscrire par priorité 40 Actions Nouvelles),

èSoit vous ne disposez pas d’un nombre suffisant d’actions anciennes pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d’atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles (4 Actions Nouvelles pour 9 DPS).

Vous pouvez par ailleurs, en sus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 19 mars 2010 auprès de l’intermédiaire financier habilité (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que (i) l’opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS ou (ii) vous ne puissiez être servis en Actions Nouvelles malgré l’usage de la faculté d’extension de 15% de l’émission).

2. Vous n’êtes pas actionnaire de la société :

Vous pouvez souscrire de deux manières :

èEn faisant l’acquisition en bourse de droits préférentiels de souscriptions (DPS) du 16 février au 19 mars 2010, par l’intermédiaire de l’établissement financier en charge de votre compte titre et en exerçant, au plus tard le 19 mars 2010, vos DPS auprès de ce dernier,

èEn souscrivant à titre libre avant le 19 mars 2010 auprès de l’intermédiaire financier habilité en charge de votre compte-titre (votre souscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve que (i) l’opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS ou (ii) vous ne puissiez être servis en Actions Nouvelles malgré l’usage de la faculté d’extension de 15% de l’émission).

Avertissement

En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et 2 500 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la société.

Un avis aux actionnaires relatif à ces opérations est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Décision du Conseil d’Administration du 4 février 2010, prise sur délégation de l’Assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2010 (1ère à 4ème résolutions).

Pour mémoire, l'assemblée du 8/01/2010 a voté la possibilité - pour une durée de 26 mois à compter de l'assemblée - d'augmenter le capital d'un montant pouvant atteindre au total 1 000 000 € hors prime d'émission, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions à libérer en numéraire.

L'opération ici décrite correspond à une première tranche, FERCO se réservant la possibilité de levées de fonds ultérieures, dans les limites des autorisations votées en AG.

Montant de l’émission

Le montant total de l’émission des Actions Nouvelles, prime d’émission incluse, s’élève à 1 000 000,40 €, (dont 571 428,80 € de nominal et 428 571,60 € de prime d’émission) et à 1 149 999,20 € en cas d’exercice par la société de la totalité de la faculté d’extension, correspondant au produit du nombre d’Actions Nouvelles à émettre par le prix de souscription d’une Action Nouvelle, soit 2,80 €.

Faculté d’extension

En fonction de l’importance de la demande, la société pourra décider d’augmenter le nombre d’Actions Nouvelles émises à hauteur de 53 571 Actions Nouvelles, soit environ 15% du nombre initial, et de porter ainsi l’émission initiale d’un montant nominal de 571 428,80 € à un montant nominal de 657 142,40 €. Cette décision sera prise au plus tard le 22 mars 2010.

Prix de souscription

Le montant de souscription unitaire d’une Action Nouvelle est de 2,80 €, dont 1,60 € de valeur nominale et 1,20 € de prime d’émission. Lors de la souscription, le prix de 2,80 euro par Action souscrite devra être intégralement libéré par versement d’espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Dates d’ouverture et de clôture de la souscription

Du 16 février 2010 au 19 mars 2010.

Droit préférentiel de souscription à titre irréductible

La souscription des Actions Nouvelles est réservée par préférence aux actionnaires existants ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 4 Actions Nouvelles pour 9 droits préférentiels de souscription, sans qu’il soit tenu compte des fractions. Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d’actions anciennes ou de droits préférentiels de souscription pour obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, pourront acheter ou vendre le nombre de droits préférentiels de souscription permettant d’atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d’Actions Nouvelles.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible

Les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription auront la faculté de souscrire à titre réductible proportionnellement à leurs droits et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Exercice du droit préférentiel de souscription

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier et payer le prix de souscription correspondant. Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la période de souscription.

Conformément à la loi, il sera négociable pendant la durée de la période de souscription, soit du 16 février au 19 mars 2010 inclus, dans les mêmes conditions que les actions anciennes.

Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action ancienne.

Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit.

Si les souscriptions à titre irréductible et réductible n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés prévues à l’article L.225-134 du Code de commerce ou certaines d’entre elles seulement, et à l’exclusion d’une offre au public au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du

Code monétaire et financier.

Chaque souscription devra être accompagnée du paiement du prix de souscription par versement d’espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

Cotation du droit préférentiel de souscription

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 16 février 2010. Ils seront cotés et négociés sur le Marché Libre de Nyse Euronext, sous le code ISIN FR0010856583 du 16 février au 19 mars 2010 inclus.

Limitation de l’augmentation de capital

Le Conseil d’Administration pourra limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, à condition que celles-ci atteignent 75% au moins du montant fixé.

Par ailleurs, si le montant des Actions Nouvelles non souscrites représente moins de 3% de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra limiter cette augmentation au montant des souscriptions recueillies.

Établissements domiciliataires - Versements des souscriptions

Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les titres sont inscrits au nominatif administré, ou leur prestataire habilité agissant en leur nom et pour leur compte seront reçus jusqu’au 19 mars 2010 inclus par les intermédiaires financiers habilités.

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sont inscrites en compte au nominatif pur seront reçues sans frais jusqu’au 19 mars 2010 inclus auprès de CACEIS Corporate Trust, services titres et financiers, 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09. Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription.

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS Corporate Trust, qui sera chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital et l’émission des Actions Nouvelles.

Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués, seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

La date prévue pour la livraison des Actions Nouvelles est le 29 mars 2010.

Garantie

L’offre ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin. Le début des négociations sur le titre n’interviendra donc qu’à l’issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.

Jouissance des Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront créées jouissance à compter de leur création. Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes.

Cotation des Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles provenant de l’augmentation de capital feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le Marché Libre de Nyse Euronext. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu’après établissement du certificat de dépôt du dépositaire.

Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

L’admission aux négociations sur le Marché Libre de Nyse Euronext est prévue le 30 mars 2010.

Intention du principal actionnaire

Marc FERIES, actionnaire de référence de FERCO DEVELOPPEMENT, se réserve la faculté d’exercer et/ou céder tout ou partie de ses DPS en fonction des opportunités de marché.

En toute hypothèse, si le montant des souscriptions n’atteignait pas au moins 75% du montant de l’émission, Marc FERIES pourrait souscrire à hauteur des droits qu’il détiendra à titre irréductible et réductible. Par ailleurs, il pourrait souscrire à titre libre par compensation de créances.

Avec la signature en janvier 2009 d’un partenariat exclusif, de dimension mondiale, pour une durée de 5 ans avec le groupe DANISCO, FERCO DEVELOPPEMENT devient fournisseur exclusif du groupe sur l'ensemble des marchés mondiaux et pour des volumes annuels garantis, pour ses extraits de raisin Grap'Active®.

Les ingrédients fournis par FERCO se mettent progressivement en place sur l’ensemble des réseaux commerciaux de DANISCO dans le monde. FERCO s’assure ainsi d’une montée en puissance progressive de son activité sur les 3 prochaines années et anticipe un quasi-doublement de son activité à horizon 2012.

Créé en 1998, FERCO DEVELOPPEMENT est spécialisé dans l'extraction et la purification d'antioxydants et de colorants 100% naturels à destination de l'alimentaire, de l'oenologie et de la de la parapharmacie

Qualification OSÉO d'entreprise innovante - Classification sectorielle ICB : 3570 Agro-alimentaire

Marché Libre - Code ISIN FR 0010071530 - Mnémonique MLFER

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14 février 2010 7 14 /02 /février /2010 11:11
Ferco Dev logo 2

Dernier cours : 3 €

Mnémo : MLFER

Capitalisation boursière : 2,41 M €

http://www.ferco-dev.com/index2.htm

On se souvient que « le petit poucet des extraits naturels de raisin » a finalement décidé de rester cotée en bourse.

Quel avenir pour Ferco ?

Elle a un partenariat privilégié (trop ?) avec Danisco qui l’empêche de fournir d’autres grands groupes alimentaires.

Est-il envisageable que Danisco rachète Ferco ? C’est ce que l’on espère. Mais nous ne sommes pas à une époque où « les grands » ne peuvent pas se montrer généreux avec « les petits » !

 

Communiqué : Saint-Montan, le 12 février 2010

DANISCO lance à l'international une campagne publicitaire sur les extraits naturels de raisins que lui fournit FERCO

Après la signature il y a 1 an d’un partenariat exclusif, de dimension mondiale, avec le groupe DANISCO, les ingrédients fournis par FERCO se mettent progressivement en place sur l’ensemble des réseaux commerciaux de DANISCO dans le monde.

Avec sa gamme VivaGrapeTM, DANISCO propose en effet 6 extraits à haute teneur en polyphénols :

è2 extraits de raisin blanc et 2 extraits de raisin rouge pouvant être intégrés à toutes les boissons et à tous les aliments fonctionnels,

è2 extraits de pépins de raisin spécialement adaptés aux compléments alimentaires.

Après plusieurs mois de préparation, DANISCO vient officiellement de lancer une campagne publicitaire de dimension internationale sur ses extraits naturels de raisin VivaGrapeTM, élaborés à partir des antioxydants fournis par FERCO DEVELOPPEMENT.

La campagne de DANISCO a dans un premier temps été lancée sur www.nutraingredients.com

et

www.foodnavigator.com

deux sites leaders (avec plus de 120 000 visiteurs mois) dans l’information du monde de l’alimentaire et des boissons dédiés aux décideurs européens.

Fort de cette campagne lancée par DANISCO, FERCO s’assure d’une montée en puissance progressive de son activité et anticipe un quasi-doublement de son chiffre d'affaires à horizon 2012.

Créé en 1998, FERCO DEVELOPPEMENT est spécialisé dans l'extraction et la purification d'antioxydants et de colorants 100% naturels à destination de l'alimentaire, de l'oenologie et de la parapharmacie.

Qualification OSÉO d'entreprise innovante - Classification sectorielle ICB : 3570 Agro-alimentaire

Marché Libre - Code ISIN FR 0010071530 - Mnémonique MLFER

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