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28 novembre 2013 4 28 /11 /novembre /2013 11:31

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Mnémo : ALGAU

Dernier cours : 1,93 €

Capitalisation boursière : 18,17  M €

Mnémo DPS : GAUDS

Dernier cours : 0,07 €

http://www.gaussin.com/

Les capitaux propres au 31 août 2013 s’élevaient à 2,34 M €. Le « price to book » (ratio capitalisation boursière / capitaux propres), notion très utilisée par les professionnels de la finance, est ainsi de 7,76. En dessous de 1, c’est considéré comme faible. Plus de 4 c’est, en principe, le signe d’une société de croissance et en bonne santé.

Attention encore une dilution possible à cours terme : en effet la société se réserve la possibilité de réaliser des augmentations de capital réservées ou par placement privé pour un montant de l’ordre de 3 M€ d’ici fin janvier 2014

Le BSAR ne devrait pas être un instrument de spéculation à cause de la clause de forçage ci-dessous :

Remboursement des BSAR à 0,01 € :

A tout moment au gré de la Société, à compter du 29 janvier 2014 (date de remboursement anticipé des BSAR sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris), si le produit (i) de la moyenne (pondérée par les volumes de transaction de l’action la société GAUSSIN) des cours de clôture de l’action la société GAUSSIN sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sur les 10 séances de bourse choisies parmi les vingt séances de bourse qui précèdent la date de publication de l’avis de remboursement anticipé et (ii) de la parité d’exercice en vigueur lors desdites séances de bourse excède 2,82 euros, soit environ 120% du prix d’exercice.

L'intention de la société est clairement de provoquer l'exercice de ces BSAR pour faire rentrer des capitaux dans les caisses.

 

Vif succès de l’émission de BSAR

 Héricourt, le 27 novembre 2013

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU - FR0010342329) annonce aujourd’hui le succès de son émission de BSAR auprès de ses actionnaires.

Pour une offre de 4.035.097 bons de souscription remboursables en actions (BSAR), la demande globale a atteint 11.575.074 BSAR, soit près de 3 fois l’offre, représentant un montant de 1,7 M€ :

- les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les détenteurs de droits préférentiels de souscription portent au total sur 3.239.745 BSAR, soit 80% de l’offre,

- les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les détenteurs de droits préférentiels de souscription portent au total sur 8.335.329 BSAR.

Le conseil d’administration de la société a décidé d’émettre 4.035.097 BSAR au prix de 0,15 €.

Cette opération renforce les fonds propres et la trésorerie disponible du groupe par l'encaissement immédiat d'un produit d'émission de 0,6 M€, et pourrait permettre, en cas d’exercice intégral de la totalité des BSAR en actions, la réalisation d’augmentations de capital d'un montant total de 9,5 M€d’ici à l’expiration de la période d'exercice des BSAR (29 novembre 2020).

Le règlement-livraison des BSAR interviendra le vendredi 29 novembre 2013.

Les BSAR seront cotés à partir du vendredi 29 novembre 2013 sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0011462803.

Chaque BSAR donne droit de souscrire à tout moment une action nouvelle au prix de 2,35 €, jusqu’au 29 novembre 2020.

Il est rappelé qu’à compter du 29 janvier 2014 la société Gaussin aura la faculté, par publication d’un avis de remboursement, de rembourser les BSAR à 0,01 €, si le cours de l’action excède 2,82 €, suivant certaines conditions (se reporter au prospectus visé par l’AMF en date du 30 octobre 2013 sous le numéro 13-581 consultable sur le site de la société www.gaussin.com ).

Christophe Gaussin, Président-directeur général du groupe GAUSSIN, commente : « La direction de GAUSSIN se félicite du vif succès de cette émission de BSAR et remercie les actionnaires du Groupe de la confiance témoignée à cette occasion. Cette opération va conforter la situation financière de GAUSSIN au moment où nous entrons dans une phase de rapide développement commercial et industriel marquée par le succès de notre gamme de véhicules ATT. L’opération a été conçue de façon à permettre à nos actionnaires de bénéficier pleinement des fruits de nos succès futurs. Elle constitue de ce fait un encouragement à poursuivre l’effort engagé en proposant à nos clients et prospects les véhicules les plus innovants et performants sur le marché. »

Un prochain communiqué précisera, suite aux opérations de règlement livraison, la part des BSAR souscrits par les dirigeants ainsi que l’incidence sur leur participation effective au capital en cas d’exercice intégral des BSAR émis.

L’émission de BSAR du Groupe GAUSSIN est réalisée sous l’égide d’ARKEON Finance.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l’audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l’Environnement et les Matières Premières.

 

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Nyse Alternext depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l’obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

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Published by Bernard - dans GAUSSIN
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commentaires

pben 02/12/2013 09:00


Christophe Gaussin se moque outageusement de ses petits actionnaires ! Ils viennent de souscrire massivement aux BSAR, et lui, sans vergogne, lance une AK sans DPS.


C'est honteux !

sylvain 28/11/2013 17:03


Il faudra bien surveiller alors, car je suppose qu'il n'y aura pas suffisament de volontairers pour exercer tous les BSAR, donc leur valeur risque de chuter très vite dès l'annonce si ça se
réalise

sylvain 28/11/2013 14:26


Donc en fait ça oblige à exercer rapidement des BSAR dont la date "théorique" est 2020 sous peine de tout perdre ?  

Bernard 28/11/2013 15:07



Il sera possible de les revendre sur le marché.


Si le cours de bourse de l'action est autour de 2,80 €, celui du BSAR serait autour 0,65 €


Je l'ai écrit, le but n'est pas de spéculer mais de faire rentrer de l'argent dans les caisses !


La société attendra certainement que le cours soit durablement au dessus de 2,80 €


Il faudra surveiller le cours chaque jour !!



sylvain 28/11/2013 11:58


C'est donc une manière de forcer ceux qui ont acheté des BSAR à les exercer de suite alors que le principe est normalement de pouvoir les garder plusieurs années, c'est bien ça alors ?

sylvain 28/11/2013 11:38


Bonjour Bernard,


j'ai du mal à comprendre là : ça veut dire qu'un BSAR acheté en novembre 15 centimes pourrait être "racheté de force" 1 centime par Gaussin ? ? ?

Bernard 28/11/2013 11:51



Sylvain cela signifie qu'à partir de la sortie du communiqué indiquant le rachat, tu as le choix :


- soit le vendre à la société à 0,01 €


- soit le vendre sur le marché


- soit l'exercer



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