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21 août 2012 2 21 /08 /août /2012 19:50

GAUSSIN logo

Mnémo  ALGAU

Dernier cour s : 2,62 €

Capitalisation boursière : 18,68  M €

http://www.gaussin.com/

La fuite en avant de la dilution !

 Héricourt, le 21 août 2012

Augmentation de capital d’1 million d’euros

La société GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0010342329) annonce la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant d’1 million d’euros. Cette augmentation de capital est réservée dans le cadre d’un placement privé tel que visé au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier.

Le conseil d’administration réuni le 21 Aout a décidé l’émission de 452 446 actions au prix de 2,20 €, correspondant à une augmentation de capital de 995 381,20 €.

Cette augmentation de capital a été souscrite par des souscripteurs qui étaient déjà actionnaires de la société GAUSSIN Manugistique. M. Volker Berl, administrateur, a souscrit à cette augmentation de capital à hauteur de 56 991 actions.

Avec cette opération, le capital de la société passe de 6 679 084 actions à 7 131 530 actions, soit une augmentation de 6,8%. Un actionnaire détenant une participation de 1% avant l’augmentation de capital voit sa participation ainsi ramenée à 0,94% après augmentation de capital.

Point sur les mesures annoncées dans l’analyse de la continuité d’exploitation

Comme convenu dans la communication faite le 18 juillet dans le cadre du transfert des actions GAUSSIN vers le groupe de cotation « offre au public » du marché NYSE Alternext Paris, la Société apporte les informations suivantes :

- au 21 août 2012, post réalisation de cette augmentation de capital la trésorerie nette du Groupe (y compris les valeurs mobilières de placement de 149 K€) s’établit à 1 254 K€contre 429 K€ au 13 août 2012. Avant prise en compte des mesures présentées dans le communiqué du 18 juillet 2012 et mises à jour dans le présent communiqué, les besoins de trésorerie mensuels varient de 300 à 400 K€.

Dans l’attente des encaissements attendus dans les prochains jours sur facturations clients, le Groupe bénéficie d’un découvert autorisé de ses banques (500 K€).

- le projet d’augmentation de capital en placement privé envisagé au 31 juillet puis reporté fin août / septembre 2012 auprès d’investisseurs de type FCP, FCPI, à hauteur de 500 K€, a été réalisé et fait l’objet du présent communiqué pour un montant de 995 K€, auprès d’investisseurs déjà actionnaires, tels que visés au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;

Parmi les autres mesures annoncées, depuis le communiqué du 13 août, il n’y a pas eu d’évolutions sur les cinq points suivants :

- le carnet de commandes fermes a atteint 2.851 K€ au 27 juillet 2012 pour des commandes à réaliser de août à fin décembre 2012 ;

- l’encaissement à hauteur de 450 K€ de la mobilisation de la créance envers l’administration fiscale au titre du crédit d’impôt recherche 2011 a été réalisé le 6 août 2012 ;

- le projet de cession de bâtiments industriels a été transformé en compromis de vente signé le 26 juillet 2012, sous les conditions suspensives suivantes : « de la purge de tout droit de préemption, de la justification par les vendeurs d’une origine de propriété trentenaire, que le certificat d’urbanisme et les titres de propriété ne révèlent pas de servitudes ou des charges, pouvant grever l’immeuble et le rendre impropre à sa destination, que l’état hypothécaire ne révèlent pas d’inscription dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n’aurait pas été obtenu de mainlevée ou dispense de purge des hypothèques, de l’obtention par l’acquéreur dans le délai d’un mois d’un financement bancaire d’un montant de 1.100 K€. L’échéance de la cession est rapprochée à fin septembre 2012 au lieu de fin décembre 2012 comme annoncé précédemment, et sur la base d’un montant de 1.100 K€, légèrement supérieur à l’annonce initiale.

De plus le management de la Société, s’appuyant sur les évolutions récentes des négociations en cours, confirme sa confiance sur l’aboutissement de :

- la transformation en commandes fermes, dès août et septembre 2012, des intentions d’achats ATT reçues d’opérateurs portuaires qui pourraient conduire à l’encaissement, dans les 10 jours suivant la confirmation de la commande, d’environ 1.200 K€ au titre de matériels dont les coûts de production ont déjà été supportés par le Groupe

- l’encaissement net du produit de la cession de matériels en stock au 30 juin dans le cadre du projet de R&D n’est pas réalisé et reste envisagé dès septembre ou début octobre 2012.

La Société rappelle par ailleurs, qu’elle peut recourir en fonction des besoins à la mobilisation de créances commerciales (montant disponible de 550 K€) et à la cession de valeurs mobilières de placement (titres Gaussin). Sur les 180 740 actions détenues, le Groupe a cédé, début août, 119 800 actions pour un produit de cessions de 243 K€, elle dispose ainsi d’un maximum de 60 940 actions.

Au regard des besoins de financement prévus pour les semaines à venir et des besoins mensuels de trésorerie variant de 300 à 400 K€ et compte tenu des mesures présentées ci-dessus et mises à jour dans le présent communiqué, la Société considère qu’elle dispose des ressources suffisantes pour la continuité d’exploitation.

Le management de la société GAUSSIN s’est engagé à mettre en œuvre les mesures précitées. Il tiendra le marché informé au fur et à mesure des réalisations ou du décalage des mesures annoncées. Dans ce contexte d’incertitude, le programme d’equity line auparavant mis en œuvre est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Un communiqué de presse sera diffusé au plus tard à fin septembre 2012 à propos de l’ensemble des mesures annoncées dans l’analyse de la continuité d’exploitation publié dans un précédent communiqué en date du 18 juillet, ainsi qu’un point complémentaire au sujet de l’avancée du projet de R&D et de la réalisation ou non de l’encaissement net du produit de cession de matériels en stock au 30/06/12, envisagé dès septembre ou début octobre 2012, dans le cadre de ce projet de R&D.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l’audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l’Environnement et les matières premières.

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Nyse Alternext depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l’obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

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Published by Bernard - dans GAUSSIN
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pben 22/08/2012 08:33


Je suis actionnaire au nominatif administré depuis longtemps et j'estime que Ch. GAUSSIN, s'il n'étend pas cette AK à tous ses actionnaires, commet une discrimination abusive réprimée par la Loi.
Il me semble que le statut de cette société, non émetteur public, ne la protège pas contre ce type d'infraction.


J'ai donc l'intention d'en alerter l'AMF si une extension à tous les actionnaires n'intervient pas dans les prochains jours (je l'ai déjà fait avec GECI Intl.)

Bernard 22/08/2012 09:55



Pierre je pense que, si tu te manifestes auprès de la société, on ne te refusera pas une participation à une AK.


Pour ma part je pense que ce titre est risqué. Quand on regarde le montant de la capi, celle ci me semble très élevée par rapport au CA !!



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