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23 décembre 2011 5 23 /12 /décembre /2011 10:44

Eneovia logo 1

Mnémo : MLENE

Dernier cours : 0,47 €

Capitalisation boursière : 3,09 M €

http://www.eneovia.fr/eneovia/front/Home.aspx

 

Depuis l’AG du 21 novembre 2011, le nominal de l’action a été porté à 0,05 € contre 0,75 € auparavant. Cette réduction du nominal a été rendue nécessaire pour éponger une partie des pertes.

On aurait donc pu s’attendre à ce que l’AK de CHASTLETON se passe à un prix proche de ce nouveau nominal avec une très forte dilution pour les actionnaires existants.

Au contraire l’AK se fait à 1,06 € ce qui est une bonne nouvelle pour les actionnaires et donne confiance dans cet actionnaire chinois qui détient maintenant la majorité du capital

 

CHASTLETON vient de dépasser le seuil des 51% du capital de

ENEOVIA SA en souscrivant à l’augmentation de capital qui vient de s’achever.

Reprise de cotation en janvier 2012.

JOINVILLE-LE-PONT (Val de Marne) le 21 décembre 2011. Dans la lancée de la tendance amorcée depuis décembre 2009, CHASTLETON vient de franchir les 51% de détention directe du capital d’ENEOVIA SA. CHASTLETON confirme son soutien financier à la croissance externe du groupe ENEOVIA en lui permettant de couvrir si nécessaire l’ensemble des besoins financiers prévus au cours des 3 prochaines années.

CHASTLETON vient de mettre à disposition du groupe 3,2M€ de financement sous forme de cash, de comptes courant d’associé et de lignes de crédit confirmées mobilisables sur demande et sous conditions jusqu’en avril 2014 (pour un dernier remboursement en mai 2016 au plus tard). En contrepartie de ces 3,2M€ d’engagements, CHASTLETON vient d’acquérir 3 millions d’actions nouvelles émises par ENEOVIA SA. Cette transaction représente une valeur globale d’engagement par nouvelle action émise de 1,06€ (à comparer au dernier cours de bourse du 26 octobre 2011 de 0,47€). CHASTLETON est engagé, dans le cadre d’une convention de blocage, à ne pas céder directement sur le marché boursier ces nouvelles actions en 2012 et de conserver la cotation d’ENEOVIA SA sur le marché boursier français au moins jusqu’en mai 2016.

Cet engagement de financement massif vise à donner les moyens à ENEOVIA SA d’acquérir plusieurs sociétés opérant dans le second œuvre du bâtiment selon un rythme moyen d’une acquisition par an à partir du 1er trimestre 2012 ou de faire croître rapidement l’entreprise actuellement en cours d’acquisition. Les sociétés cibles réalisent un CA supérieur à 2M€, sont historiquement bénéficiaires, comprennent entre 15 et 40 salariés professionnels, disposent de plus de 10 ans d’expérience.

L’objectif stratégique de CHASTLETON est de constituer un groupe disposant de plusieurs implantations en Ile de France, réalisant à horizon de 3 ans (courant 2015) un CA supérieur à 15M€ avec une rentabilité nette de 10% soit 1,5M€/an pour un effectif minimum d’une cinquantaine de personnes. ENEOVIA SA pourra ainsi mettre en œuvre directement (sans sous-traitance) son expérience et son savoir faire acquis depuis 2007 dans l’efficacité énergétique et l’immobilier bioclimatique.

ENEOVIA livrera sur une base de loisir francilienne jeudi 22 décembre 2011 son premier KAB’IN qui sera utilisé pour y héberger des travailleurs saisonniers (après 2 mois de fabrication lancée en octobre 2011). Une seconde livraison est prévue fin janvier 2012 au même endroit. Ce nouveau concept, KAB’IN, commence progressivement à porter ses fruits. Les 1ères études de conception initiées par ENEOVIA avaient démarré en avril 2010, le 1er show room avait été présenté au public en février 2011 à Joinville le Pont et sur le Journal de France 3, le 1er salon (Foire de Paris) s’était tenu en juin 2011.

La procédure judiciaire qui avait été lancé début 2011 par ENEOVIA à l’encontre d’un gros client photovoltaïque défaillant, a aboutit en décembre 2011. ENEOVIA vient de percevoir 427K€ sur ce contentieux au titre du paiement du solde de 2 centrales solaires livrées clé en main en février 2011.

Deux raccordements de centrales solaires photovoltaïques vendues et initiées par ENEOVIA, ont encore eu lieu en novembre et décembre 2011 (deuxième tranche d’une maison de retraite et d’un lycée). Les deux dernières centrales photovoltaïques en cours de chantier pour le compte de clients, sont à raccorder dans les prochains jours (agriculteur et caviste) et feront l’objet d’un solde de paiement en faveur d’ENEOVIA début 2012 pour plusieurs dizaines de milliers d’euros.

ENEOVIA intéresse de plus en plus les investisseurs institutionnels puisqu’ils sont désormais plus de 13 à avoir investi au capital d’ENEOVIA provenant des USA, de la Belgique, des Pays Bas, de Hong Kong... La part des institutionnels au capital d’ENEOVIA est passé de 0 à 65% du capital détenu en 4 ans. Les particuliers toujours plus nombreux sont désormais 1.811 à se partager les 35% du capital restant soit 2,27 millions d’actions.

« A travers cette autorisation conditionnée de financement de 3,2M€ traduisant une fois encore le soutien important de CHASTLETON, le groupe ENEOVIA voit son avenir garanti sur les 3 prochaines années. La violente cure d’amaigrissement du groupe ENEOVIA qui s’est poursuivi jusqu’en octobre 2011 et rendu nécessaire dès le début 2010 pour faire face aux changements législatifs gouvernementaux, est désormais terminée. ENEOVIA peut à nouveau sereinement se redéployer pour partir à la conquête de nouveaux marchés. » déclare Pascal BENVENISTE, PDG de ENEOVIA SA.

« Notre entrée au capital d’ENEOVIA SA en décembre 2009 s’est faite progressivement, le temps pour nous de nous acclimater au contexte français. Notre déception relative à la politique publique française liée aux énergies renouvelables a été très grande. Néanmoins, sur une perspective de 6 à 8 ans, nous sommes certains que les nouvelles équipes françaises réunies au sein du nouveau groupe ENEOVIA, comprenant la nouvelle société en cours d’acquisition, sauront retrouver le chemin d’une croissance profitable dans un secteur économique en pleine expansion, celui de la rénovation immobilière. » déclare Yu LI, Directeur d’investissement de CHASTLETON Ltd.

Contact presse : 01 55 97 48 22, contact@eneovia.fr

A propos du groupe ENEOVIA (www.eneovia.fr ) :

Le groupe ENEOVIA créé en 1999, (Paris Euronext : Euronext Paris – FR0010535849 – MLLAR) se positionne sur l'immobilier bioclimatique et le conseil en efficacité énergétique au service des professionnels, des collectivités locales et des particuliers.

CHASTLETON, 1er actionnaire d'ENEOVIA SA, est une société de capital investissement, basée à Hong Kong, dont l'horizon de placement est entre 5 et 8 ans. Elle est entrée au capital d'ENEOVIA SA en décembre 2009 et a régulièrement augmenté sa participation. Son capital est détenu par des dirigeants chinois de grands groupes industriels. Les administrateurs de CHASTLETON sont très actifs dans la détermination de la stratégie à long terme des sociétés détenues. Le soutien financier des filiales est toujours important et couvre généralement l'intégralité des besoins sous forme de capital, comptes courant d'associé, lignes de crédit.

ENEOVIA a reçu le Mérite au développement des technologies industrielles (PME-PMI) attribué par l’Institut International de Promotion et de Prestige à l’Unesco en mars 2010. En septembre 2009, l’entreprise a été nommée au prix de l’Entrepreneur de l’année et lauréat PM’UP du Conseil Régional d’Ile-de-France. Les références du groupe sont : BP, Spie Batignoles, NEXITY, 1er Ministre, VEOLIA Propreté, Mairie de Joinville le Pont, Mairie de Saint Maur, Conseil Général du 85 et du 66, Lycée Saint Maximim dans le Var, CNRS, SOLABIOS, SunEdison, Tenergie, Rouen Business School, General Electric, AXE OUEST Energie, Elyosun…

Le capital d'ENEOVIA est détenu au 21 novembre 2011 par 1.825 actionnaires dont 13 fonds d'investissement financiers institutionnels ( 4 français et 9 étrangers) détenant 65% du capital et 1.811 particuliers détenant 35% du capital.

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