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17 novembre 2012 6 17 /11 /novembre /2012 10:12

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Mnémo : CBOT

Dernier cours : 3,04 €

Capitalisation boursière : 97,34 M €

http://www.cboterritoria.com/

Les capitaux propres au 30 juin 2012 s’élevaient à 137 M €. Le« price to book »(ratio capitalisation boursière / capitaux propres), notion très utilisée par les professionnels de la finance, est ainsi de 0,71. En dessous de 1, c’est considéré comme faible. Ceux de Rémy Cointreau et de Solutions 30 sont respectivement de 4,68 et de 4,27. Plus de 4 c’est le signe d’une société de croissance et en bonne santé.

Avec un dividende de 0,09 €, le rendement de l’action est de 2,96 %.

L’océane de 3,60 € de nominal donnera un coupon de 6 % soit 0,216 € / titre.

Si l’on achète pour 3,60 € d’action, on recevra 0,106 €.

Avec l’océane , on reçoit 2 fois plus de coupon !

L’émission d’océane (obligation convertible) n’est, en principe, qu’une augmentation de capital différé d’autant que la prime sur action n’est que de 18,4 % pour une maturité de 6 à 8 ans.

 

Emission d’Obligations à option de Conversion et/ou d’Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE)

·Montant nominal de 23,1 M€ susceptible d'être porté à un montant maximum de 26,5 M€

·Taux annuel de 6,0 % brut

·Echéance 1er janvier 2018, 2019 ou 2020 au gré du porteur

·Délai de priorité de 8 jours pour les actionnaires de CBo Territoria

·Engagement ferme de souscription par Proparco à hauteur de 10 M€

Souscription du lundi 19 novembre au mercredi 28 novembre 2012 inclus, uniquement auprès d'un intermédiaire financier

Visa de l'AMF n° 12- 557 en date du 16 novembre 2012

CBo Territoria annonce le lancement d'une émission d'OCEANE (les « Obligations »), à échéances 1er janvier 2018, 2019 ou 2020 au gré du porteur, d'un montant nominal de 23 053 554 euros, susceptible d'être porté à un montant nominal maximum de 26 511 584,40 euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.

L'objectif de cette émission est de permettre à CBo Territoria de diversifier ses sources de financement dans le cadre du fort développement de son activité de Foncière. Les fonds levés seront prioritairement affectés au développement de nouveaux actifs de rendement.

Les Obligations seront émises à une valeur nominale de 3,60 euros, faisant ainsi ressortir une prime d'émission de 16,5 % par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 derniers jours de cotation de l'action CBoT précédant le 16 novembre 2012 constatés sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 6,0 %, payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2013. Les Obligations donneront droit à tout moment, au gré du porteur, à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes CBoT, à raison d'une action pour une Obligation (sous réserve d'éventuels ajustements).

Dans le cadre de cette émission, Proparco, filiale de l'Agence Française du Développement dédiée au financement du secteur privé, a pris un engagement ferme de souscription à hauteur de 10 M€.

Les actionnaires de CBo Territoria bénéficient, pendant toute la durée de l'opération, d'une priorité de souscription, à raison de 1 Obligation pour 5 actions détenues à l'issue de la journée comptable du 16 novembre 2012.

Les actionnaires inscrits au nominatif recevront de la part de BNP Paribas Securities Services par voie postale un bulletin de souscription spécifique pour cette souscription à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité de 8 jours. Ils pourront contacter directement BNP Paribas Securities Services au 01 57 43 02 30.

Les actionnaires détenant leurs actions CBoT au porteur devront s'adresser directement à leur établissement financier en vue de leur souscription.

Les Obligations feront l'objet pendant 8 jours de bourse, soit du 19 au 28 novembre 2012, d'une période de souscription du public uniquement en France ainsi que d'un placement privé en France et hors de France à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon.

La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 3 décembre 2012. L'admission des Obligations aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris est envisagée le 4 décembre 2012.

Cette émission est dirigée par SODICA en qualité de Conseil, et par Invest Securities en qualité de Chef de File et Teneur de Livre et Portzamparc, Co-Chef de File. CBo Territoria a été conseillé par le département droit boursier de Fidal.

Mise à disposition du prospectus

Un prospectus, composé (i) du document de référence de CBo Territoria enregistré par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF») le 8 novembre 2012 sous le n° R.12-047 (le « Document de Référence »), (ii) d'une note d'opération et (iii) du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), a reçu de l'AMF le visa n°12-557 en date du 16 novembre 2012 (le « Prospectus »). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org), de CBo Territoria (www.cboterritoria.com) et sur le site spécifique à l'opération (www.cbo-oceane.com). L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque mentionnés au chapitre 4 du Document de Référence de CBo Territoria et au chapitre 2 de la note d'opération.

A propos de CBo Territoria

Propriétaire d'un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un des acteurs clé du développement immobilier de l'Ile de La Réunion, département français d'Outre-mer caractérisé par une forte croissance démographique.

CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses trois métiers :

Gestion foncière et aménagement de quartiers résidentiels et d'affaires ; Promotion immobilière et vente de terrains à bâtir ; Développement et gestion immobilière d'actifs patrimoniaux détenus en propre.

CBo Territoria a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 119,2 M€ en croissance de 66 % et un résultat net part du groupe de 16,6 M€. Au 31 décembre 2011, l'Actif Net Réévalué atteint 138,7 M€, soit 4,33 € par action.

NYSE Euronext, FR0010193979, CBOT

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Published by Bernard - dans CBO TERRITORIA
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