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15 juin 2012 5 15 /06 /juin /2012 17:15

Auplata logo

Mnémo : ALAUP

Dernier cours : 1,40 €

Capitalisation boursière : 26,11 M €

http://www.auplata.fr/

http://www.marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSXV:CGT

(pour suivre le cours de Columbus)

J’étais présent à l’AG d’AUPLATA le 12 juin 2012.

Ayant un quorum de 29,75%, les AGO et AGE ont pu se tenir toutes les 2.

Je diviserai cette réunion en 2 parties :

1ère partie : examen des comptes

Presque tout a déjà été écrit dans un précédent communiqué.

Je soulignerai cependant quelques points :

ètout d’abord des dépréciations d’environ 7,2 M €  impactant directement, à cause des normes IFRS, le résultat 2011 (c’était l’inverse en 2010).

- 4 M € de droits miniers du fait de l’abandon de la construction de l’usine au thiosulfate. Cela correspond à une perte de valeur des mines détenues et

- 258 K € de travaux de R&D

- 216 K € de travaux déjà engagés pour l’usine au thiosulfate

- 2,8 M € de travaux engagés sur le site de Paul Isnard

èun endettement financier de 4,78 M € au 31 déc 2011

èinvestissement de 3,4 M € en 2011

2ème partie : présentation des nouveaux actionnaires potentiels OSEAD et NG 2

Quelle n’a pas été ma surprise en voyant les PdG de ces 2 sociétés, respectivement JF Fourt et D Michel que je connaissais par ailleurs au travers de la société Dietswell.

Ces 2 personnes sont sans doute des spécialistes dans leur domaine et c’est rassurant pour Auplata.

Voici quelques liens qui vous permettront de mieux connaître ces 2 sociétés et leurs dirigeants :

http://www.truffle.com/fr/team/energy/jean-francois-fourt

http://www.osead.com/

http://www.aftp.net/association/dossiers-fiche.php?id=643

http://ng-two.com/

Pour Auplata comme pour Dietswell, le processus est le même. Ce sont 2 sociétés prometteuses mais manquant de moyens.

Truffle Venture, directement ou indirectement, monte au capital au moyen d’AK réservées à prix cassé. Devenu l’actionnaire le plus important, Truffle prend le contrôle du conseil d’administration et donc du devenir de la société.

A chaque fois l’actionnaire historique se trouve dilué et perd son vote double. Bien entendu rien ne l’empêche de se renforcer au capital en profitant du cours de bourse actuel qui est en dessous des prix d’AK (ce que j’ai fait pour Dietswel).

Espérons que ce changement de gouvernance sera profitable à la société et à ses actionnaires. C’est autre chose qu’un « Fonds dormant » non représenté au conseil d’administration.

Paris, le 14/06/2012

Augmentation de capital de 4,5 M€ réservée

aux sociétés OSEAD et NG²

Auplata, société d’exploitation et d’exploration aurifère, annonce la réalisation définitive d’une augmentation de capital réservée par émission de 2 903 225 ABSA (Actions à Bons de Souscription d’Actions) au prix unitaire de 1,55 € au bénéfice des sociétés OSEAD et NG², représentant un montant de 4,5 M€. Cette augmentation de capital réservée a été décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2012.

Chaque action nouvelle émise est assortie d’un bon de souscription d’action (BSA). Chaque BSA donne le droit, sur une période de 3 ans, de souscrire à une action nouvelle à émettre au prix unitaire de 2 €. L’exercice des BSA est conditionné à :

èsoit la construction d’une unité de traitement chimique du minerai ou des rejets produits lors de l’exploitation antérieure, sur l’un au moins des sites actuels de production d’Auplata (Dieu Merci et Yaou) étant entendu que cette unité devra avoir reçu les autorisations administratives nécessaires à son fonctionnement et avoir la capacité de produire au minimum 30 kg d’or pur par mois (en un ou plusieurs postes) ;

èsoit la constatation par le Conseil d’administration d’un cours moyen de l’action Auplata, pondéré des volumes au moins égal à 3 € sur une période de 20 jours de bourse consécutifs dans les 12 mois précédant le jour de l’exercice des BSA.

A l’issue de l’augmentation de capital réservée, le capital d’Auplata est désormais constitué de 21 553 724 actions, réparties de la manière suivante :

- OSEAD et NG²                              13,7%

- Pelican Venture                               8,5%

- Alyse Venture                                  3,0%

- Auluxe                                              2,8%

- Hydrosol                                           2,2%

- Public                                             69,8%

En outre, dans le cadre de cette augmentation de capital une Assemblée Spéciale des Actionnaires s’est tenue le 12 juin 2012 et a voté la suppression du droit de vote double.

Un apport majeur de compétences pour Auplata afin d’accélérer la mise en œuvre d’un procédé chimique d’extraction

OSEAD est une société minière française fondée en 2006 spécialisée dans l’exploration et l’exploitation de gisements de matières premières minérales (plomb, zinc, argent, or, cuivre, uranium, etc.). Actionnaire majoritaire du deuxième groupe minier marocain, OSEAD ambitionne d’étoffer son portefeuille minier par d’autres opérations en particulier dans les métaux précieux. L’objectif, à moyen terme, est de devenir un leader européen de l’exploitation minière grâce à la production de ressources stratégiques.







NG², New Generation Natural Gas, a été créée en juillet 2008, pour développer des innovations visant à améliorer les performances économiques et environnementales d'activités industrielles, y compris le transport maritime, dont les résultats sont particulièrement sensibles à leur consommation en énergie. La société a été lauréate du concours 2008 Oseo-Anvar.

OSEAD et NG² sont détenues majoritairement par des fonds d’investissement gérés par Truffle Capital, acteur européen du capital-risque, avec plus de 500 millions d’euros sous gestion, qui investit et se consacre à la construction de leaders technologiques dans les domaines des Technologies de I’Information, des Sciences de la Vie et de l’Energie.

Concomitamment à leur entrée au capital d’Auplata, trois représentants des sociétés OSEAD et NG² ont fait leur entrée au Conseil d’administration d’Auplata. Parallèlement, les administrateurs Pelican Venture (représenté par Raphaël Gorgé), Loïc Le Berre et Christian Aubert ont démissionné de leur mandat.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : production et chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012.

Auplata en bref

Auplata est le premier producteur d’or de Guyane française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite deux mines d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de plus de 750 km² de permis et titres miniers.

Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière aurifère guyanaise.

Auplata détient, depuis février 2009, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation.

Le capital social d’Auplata est composé de 21 553 724 actions. Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris (NYSE Euronext).

Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP

Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 – ALXP

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Published by Bernard - dans AUPLATA
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