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23 mars 2015 1 23 /03 /mars /2015 17:28
AUPLATA : "n" ième AK et si c'était la bonne ?

Mnémo : ALAUP

Dernier cours : 1,49

Capitalisation boursière : 45,25 M €

http://www.auplata.fr/

http://www.columbusgoldcorp.com/s/StockQuote.asp

(pour suivre le cours et les nouvelles de Columbus)

Les capitaux propres au 31 décembre 2014 s’élevaient à 25,5 M €. Le « price to book » (ratio capitalisation boursière / capitaux propres), notion très utilisée par les professionnels de la finance, est ainsi de 1,77.

La volatilité du cours de bourse est énorme, le 13 janvier 2015 on était à 2,26 € pour retomber à 1,47 € le 11 février. Les volumes ont considérablement augmenté depuis le 12 décembre 2014. L'or fait rêver et attire les spéculateurs !

L'AK commence demain.

 

Lancement d’une augmentation de capital pour financer l’usine d’extraction d’or de la mine de Dieu Merci

- Levée de fonds d’un montant maximum de 5 M€ avec maintien du DPS

- Prix de souscription : 1,10 € par action, soit une décote de 30%

- Augmentation de capital garantie à 75% par le fonds d’investissement "4T Commodities & Emerging Markets"

- Opération éligible au PEA, PEA-PME et à la réduction ISF de la loi TEPA

Rémire-Montjoly, 20/03/2015

Auplata, 1er producteur d’or français, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant maximum de 5 M€. L’opération se déroule à travers l’émission de 3 996 290 actions ordinaires (pouvant être porté à un maximum de 4 545 380 titres en cas d’exercice intégral de la clause d’extension) au prix unitaire de 1,10 € représentant une décote de 30,4% par rapport au cours de clôture du 18 mars 2015 (1,58 €), séance précédant la fixation du prix de l’émission.

Cette augmentation de capital, destinée aux actionnaires d'Auplata mais aussi à tous les investisseurs, vise à accroître les ressources financières de la société dans la perspective de la construction, sur le site minier de Dieu Merci, d’une usine d'extraction d'or utilisant le procédé de cyanuration afin d’accroître sensiblement la production d’or.

Financer la future usine d’extraction d’or de la mine de Dieu Merci

Au 1er trimestre 2015, Auplata a mené, avec succès, des tests sur son unité pilote de traitement de minerai par cyanuration des concentrés aurifères, basée à Rémire-Montjoly (lire le communiqué de presse relatif aux résultats des tests). Ces résultats positifs, avec un taux d'extraction d'or de 92,5%, confortent Auplata dans son choix technologique et permettent aujourd’hui d’envisager le déploiement d’unités industrielles d'extraction de l'or à plus grande échelle directement sur les sites miniers de Dieu Merci et de Yaou.

Pour la mine de Dieu Merci, une demande administrative a été déposée par Auplata le 29 novembre 2013 et le dossier est en cours d'instruction auprès des autorités françaises de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL). L’unité industrielle envisagée, d’une capacité de traitement de 300 tonnes jour, aurait vocation à traiter les rejets actuellement stockés dans six bassins et issus du traitement gravimétrique.

Un dossier similaire a été déposé pour le site minier de Yaou le 29 décembre 2014 et fait l’objet de premiers échanges avec la DEAL.

Jean-François Fourt, Président du Conseil d’administration d’Auplata, déclare :

«Le déploiement d’une usine d’extraction d’or par cyanuration à grande échelle, sur les sites miniers, constitue une formidable opportunité industrielle pour Auplata, mais aussi pour le développement économique de la Guyane française. En 2014, nous avons démontré que nous étions en mesure de mettre en place ce procédé de manière efficace et surtout responsable. Nous souhaitons transformer l’essai en le déployant désormais directement sur les mines pour accroître sensiblement notre production d’or et élever Auplata dans une catégorie supérieure au sein de l’industrie aurifère mondiale. »

Une augmentation de capital éligible au PEA, PEA-PME et à la réduction ISF dans le cadre de la loi TEPA

Auplata rappelle respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions Auplata émises dans le cadre de cette augmentation de capital peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

L’augmentation de capital satisfait également aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s’agissant de souscriptions au capital d'une PME :

- réduction de 50% des versements effectués, jusqu’à un plafond de 45 000 € correspondant à un investissement de 90 000 €.

Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l’attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu’à atteinte du plafond légal applicable de 2,5 M€.

Modalités de l’opération

Nature de l’opération

La levée de fonds proposée par la société Auplata porte sur une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) et sans délai de priorité pour les actionnaires.

L’opération se déroulera par l’émission de 3 996 290 actions nouvelles (hors clause d’extension) au prix unitaire de 1,10 €, à raison de 5 actions nouvelles pour 38 actions existantes possédées (38 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 5 actions nouvelles), soit un produit d’émission de 4 395 919,00 €, pouvant être porté à 4 999 918,00 € en cas d’exercice intégral de la clause d’extension à hauteur de 13,74% (portant sur un maximum de 549 090 titres additionnels).

Prix de souscription

Le prix de souscription a été fixé à 1,10 € par action nouvelle, représentant une décote de 30,4% par rapport au cours de clôture du 18 mars 2015 (1,58 €) précédant la fixation du prix de l’émission, le 18 mars 2015.

Cotation du droit préférentiel de souscription (DPS)

A l’issue de la séance de Bourse du 23 mars 2015, les actionnaires d’Auplata recevront 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 30 371 811 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 38 DPS (et des multiples de ce nombre) pourra souscrire à 5 actions nouvelles (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 1,10 €.

Ils seront cotés et négociés sur Alternext, sous le code ISIN FR0012646180, du 24 mars au 9 avril 2015 inclus. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à l’issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.

Garantie de souscription du fonds d’investissement « 4T Commodities & Emerging Markets »

Le fonds d’investissement "4T Commodities & Emerging Markets" a fait connaître son intention, en cas de carence des investisseurs, de participer à l’opération pour un montant maximum de 3,3 M€ (3 296 939,80 €), soit 75% de l’opération, de façon à assurer sa réalisation.

"4T Commodities & Emerging Markets" est un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur de l'énergie (pétrole et gaz), le secteur minier (prospection et extraction), le secteur agricole et les marchés émergents.

Auplata en bref

Auplata est le premier producteur d’or français, basé en Guyane française. Au total, Auplata dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers.

Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise.

Depuis juin 2011, Auplata est également actionnaire de la société canadienne d’exploration aurifère Columbus Gold cotée sur le marché TSX de la Bourse de Toronto (Canada).

 

Le capital social d’Auplata est composé de 30 371 811 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN :

FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.

 

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Published by Bernard - dans AUPLATA
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