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4 septembre 2014 4 04 /09 /septembre /2014 20:20

Mnémo : CBSM

Dernier cours : 5,60 €

Capitalisation boursière : 72,14 M €

Mnémo : CBSBS (10 BS + 5,80 € = 1 act nouvelle, échéance 30 juin 2015)

Dernier cours : 0,057 €

Mnémo : YCBS (obligation convertible, nominal = 6,75 € ; intérêt annuel 9% = 0,6 €, échéance 1erjuillet 2016)

Dernier cours : 7,48 €

http://www.scbsm.fr/

Les capitaux propres au 30 juin 2013 étaient de 96,9 M €. Le « price to book » (ratio capitalisation boursière / capitaux propres), notion très utilisée par les professionnels de la finance, est ainsi de 0,74. En dessous de 1, c’est considéré comme faible. Plus de 4 c’est le signe d’une société de croissance et en bonne santé.

Au 31 décembre 2013, SCBSM dispose de 96,9 M€ de fonds propres et d'un Actif Net Réévalué (ANR) par action de 9,80 €.

SCBSM a ainsi annulé 9,1 M € de 2010 au taux de 8% et 2,1 M € de 2009 au taux de 9%.

En rachetant 30% des obligations convertibles, la société diminue la dilution potentielle si elles avaient été converties en actions.

Le 16 juillet 2014 la société avait annoncé le placement d'un emprunt de 23 M € au taux de 5,25 %.

La société a ainsi saisi l'occasion de la baisse généralisée des taux pour travailler et améliorer sa dette.

 

Annulation des obligations 8% 2016 et rachat d’obligations convertibles SCBSM 9% 2016

Poursuite de l’optimisation de la structure financière

Paris, le 04 septembre 2014 -

SCBSM, société immobilière cotée sur Euronext à Paris, confirme avoir procédé au remboursement anticipé et à l’annulation de l’intégralité des obligations ordinaires SCBSM 8% 2016.

Le remboursement anticipé intégral des 60.988 obligations SCBSM 8% 2016 (SCBSB – FR0010966283) en circulation a été réalisé le 29 août au pair (150 €) majoré du coupon couru (1 €).

Par ailleurs, conformément à son objectif, SCBSM a procédé au rachat sur le marché d’un total de 318.254 obligations convertibles SCBSM 9% 2016 (YCBS - FR0010820209) sur les 1.037.037 émises en 2009, soit environ 30% des OCEANES en circulation.

Ces opérations, qui vont permettre une nouvelle économie de frais financiers, s’inscrivent dans le cadre de la stratégie d’optimisation de l’endettement financier de SCBSM. Elles interviennent alors que le Groupe vient de procéder avec succès à une émission obligataire de 23 M€ dans le cadre d’un placement privé.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109- CBSM) depuis novembre 2006.

Le patrimoine immobilier du Groupe, hors projets en développement et participations minoritaires, s’élève au 31 décembre 2013 à plus de 295 M€. SCBSM dispose du statut SIIC.

SCBSM : amélioration des ratios d'endettement

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Published by Bernard - dans SCBSM
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