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16 juillet 2014 3 16 /07 /juillet /2014 20:59

Mnémo : CBSM

Dernier cours : 5,15 €

Capitalisation boursière : 63,34 M €

Mnémo : CBSBS (10 BS + 5,80 € = 1 act nouvelle, échéance 30 juin 2015)

Dernier cours : 0,042 €

Mnémo : YCBS (obligation convertible, nominal = 6,75 € ; intérêt annuel 9% = 0,6 €, échéance 1erjuillet 2016)

Dernier cours : 7,20 €

Autre obligation : SCBSB ou FR0010966283 (obligation à coupon mensuel ; nominal 150 €, intérêt annuel 8 %, échéance 29 déc 2016) remboursement anticipé demandé

Dernier cours : 105 %

http://www.scbsm.fr/

Les capitaux propres au 30 juin 2013 étaient de 96,9 M €. Le « price to book » (ratio capitalisation boursière / capitaux propres), notion très utilisée par les professionnels de la finance, est ainsi de 0,65. En dessous de 1, c’est considéré comme faible. Plus de 4 c’est le signe d’une société de croissance et en bonne santé.

Au 31 décembre 2013, SCBSM dispose de 96,9 M€ de fonds propres et d'un Actif Net Réévalué (ANR) par action de 9,80 €.

Par cette opération SCBSM remplace son emprunt de 9,1 M € de 2010 au taux de 8% par un emprunt de 23 M € au taux de 5,25%. Elle se donne également les moyens de rembourser son océane YCBS si celle ci arrive à échéance dans 2 ans sans que les actions aient été converties en actions. Il faudrait pour cela que le cours de bourse de l'action soit supérieur à 6,75 €. Le montant de cet emprunt "océanes 2009/2016" est de 7 M €

La société multiplie les opérations pour améliorer ses fondamentaux.

 

Remboursement anticipé des obligations SCBSM 8% 29DEC2016

FR0010966283 / SCBSB

 

Paris, le 16 juillet 2014 -

SCBSM, société immobilière cotée sur Euronext à Paris, annonce son intention de procéder au remboursement anticipé des obligations SCBSM 8% 29DEC2016 en circulation.

SCBSM va procéder au remboursement anticipé intégral au pair (150 €) des 60.988 obligations en circulation le 29 août prochain. Les porteurs percevront normalement le coupon couru à cette date.

Les obligations ainsi remboursées seront annulées.

Ce remboursement anticipé intervient alors que le Groupe vient de procéder avec succès à une émission obligataire de 23 M€ dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels français et européens (cf. communiqué de presse publié ce jour). Cette opération permettra une économie de frais financiers d’environ 250 k€ par an.

 La cotation des obligations SCBSM 8% 29DEC2016 reprendra à l’ouverture de la séance du 17 juillet 2014.

En application des articles L 412-1 et L 621-8 du Code Monétaire et Financier et de son règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa numéro 14-425 en date du 2 décembre 2010 sur le Prospectus relatif à l’opération. Des exemplaires du Prospectus et des documents de référence incorporés par référence sont disponibles sans frais au siège social de SCBSM, 12 rue Godot de Mauroy – 75009 Paris, et sur son site internet  (www.scbsm.fr), ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

 

Succès d’une émission obligataire de 23 M€

Levée de fonds réalisée par placement privé

 Paris, le 16 juillet 2014 -

SCBSM, société immobilière cotée sur Euronext à Paris, est heureuse d’annoncer le succès de son émission obligataire de 23 M€ réalisée dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels en France et en Europe.

 Les 2.300 obligations, d’une valeur nominale de 10.000 € et d’une maturité de 5 ans, porteront intérêt au taux annuel brut de 5,25%. Les Obligations ont fait l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN : FR0012020857. SCBSM dispose de la faculté d’émettre ultérieurement des obligations assimilables et envisage une levée de fonds complémentaire d’ici à la fin de l’année.

Cette émission obligataire va permettre pour l’essentiel à SCBSM d’allonger la maturité de sa dette financière et d’en réduire le coût moyen. Dans ce cadre, le Groupe annonce sa volonté de procéder au remboursement anticipé de l’intégralité des obligations SCBSM 8% 29DEC2016 (FR0010966283 / SCBSB) portant intérêt au taux annuel brut de 8% (cf. communiqué de presse publié ce jour).

Cette opération de placement privé obligataire a été dirigée et placée par Compagnie Financière Jacques Cœur en tant que Chef de File et par Invest Securities en tant que Co-Chef de File. Le service financier est assuré par Société Générale Securities Services.

En application des articles L 412-1 et L 621-8 du Code Monétaire et Financier et de son règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa numéro 14-406 en date du 15 juillet 2014 sur le Prospectus relatif à l’opération. Des exemplaires du Prospectus, des documents de référence et du rapport financier semestriel incorporés par référence sont disponibles sans frais au siège social de SCBSM, 12 rue Godot de Mauroy – 75009 Paris, et sur son site internet (www.scbsm.fr), ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109- CBSM) depuis novembre 2006.

Le patrimoine immobilier du Groupe, hors projets en développement et participations minoritaires, s’élève au 31 décembre 2013 à plus de 295 M€. SCBSM dispose du statut SIIC.

SCBSM : aménagement de la dette très profitable

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Published by Bernard - dans SCBSM
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